Servir o outro

e cultivar relações duradouras

Você e sua família no centro
Apenas um ponto de contato

Além de fazer o relacionamento com profissionais especializados, bancos privados, advogados, contadores, corretores, entre outros, nós olhamos para 6 dimensões principais:

Estar presente Nutrir as relações Senvir o outro Olhar o todo

Gestão
de Patrimônio

Planejamento
Patrimonial

Planejamento Financeiro

Planejamento
para Longevidade

Gestão
de Risco

Gestão de patrimônio
  • Análise do perfil de investimentos da Família;
  • Estudo e diagnóstico dos investimentos na abertura do relacionamento;
  • Definição de uma estratégia considerando os cenários de curto, médio e longo prazo;
  • Aconselhamento na alocação de ativos financeiros nos mercados local e internacional;
  • Consolidação dos ativos financeiros;
  • Monitoramento constante dos investimentos.
Planejamento patrimonial
  • Estruturas de proteção da privacidade e do patrimônio;
  • Preparativos para sucessão empresarial e familiar;
  • Apoio na preparação do testamento;
  • Suporte para doação em vida;
  • Orientação na partilha de bens respeitando o desejo dos patriarcas e as questões legais;
  • Planejamento de Vida durante a construção do patrimônio.
Planejamento financeiro
  • Uma metodologia e ferramenta de planejamento aplicada às necessidades singulares e exclusivas de nossos clientes, focada nos principais aspectos de sua vida, de seu fluxo e objetivos financeiros, que nos ajuda a definir um trabalho personalizado e alinhado aos seus propósitos.
Planejamento para Longevidade
  • Diagnóstico da situação financeira geral;
  • Estratégia de construção do patrimônio baseada no perfil de risco, horizonte de retorno e objetivos de longo prazo das famílias;
  • Projeções financeiras respeitando o crescimento da expectativa de vida (longevidade);
  • Mapeamento de cenários com base na situação real versus desejo das famílias;
  • Educação financeira para sucessores.
Gestão de risco
  • Gestão de risco na alocação do patrimônio;
  • Avaliação de seguros existentes e implementação de novas apólices de seguros;
  • Orientações na utilização do seguro de vida como ferramenta de planejamento patrimonial;
  • Suporte as alternativas de seguros como o de responsabilidade civil, lucro cessante, dívidas, etc.
Planejamento imobiliário
  • Análise e diagnóstico de portfólio imobiliário;
  • Consolidação financeira dos ativos imobiliários;
  • Requalificação do imóvel;
  • Gestão na aquisição ou venda de imóveis.
Nossos princípios
Olhar integral

Olhamos para o indivíduo e seus recursos na totalidade, operando em três principais níveis:

Aconselhamento

Consideramos os aspectos da vida de maneira inseparável.

Gestão

Zelamos pelo recurso de nossos clientes como se fosse nosso.

Planejamento

Usamos a tecnologia para tornar as coisas mais leves e fáceis.